平安海外控股拟发行5年期高级美元票据，初始价T+285bp区域

久期财经 2020-05-26 12:01 · 来自广东关注

久期财经讯，中国平安保险海外（控股）有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，简称“平安海外控股”，穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的5年期高级有担保票据。

条款如下：

发行人：Vigorous Champion International Limited

担保人：中国平安保险海外（控股）有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa2（穆迪）

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5年

初始指导价：T+285bp区域

资金用途：发行人借给担保人和/或其附属公司用于一般运营资金用途

其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法

联席全球协调人：国泰君安国际、海通国际、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券以及渣打银行

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