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久期财经讯,银川通联资本投资运营有限公司(Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co., Ltd.,简称“银川通联资本”,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券。
条款如下:
发行人:银川通联资本投资运营有限公司
发行人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
Offering:高级无抵押固定利率债券
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:3年
初始指导价:4.75%区域
资金用途:为现有债务进行再融资
其他条款:香港交易所上市;英国法;最小面值/增量为20万美元/1000美元
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
交割日:2020年6月10日
独家全球协调人:招商永隆银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中银国际(B&D)、交银国际、光银国际、中达证券、中信银行国际、中金公司、招商证券(香港)、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华泰金融控股(香港)、浦银国际