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久期财经讯,建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited,简称“建业地产”,00832.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.2NC2.2的高级美元票据。
条款如下:
发行人:建业地产股份有限公司
附属担保人:若干非中国限制附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定
预期发行评级:BB-(惠誉)
发行规则:Reg S
Status:固定利率高级票据
规模:美元基准
期限:3.2NC2.2
初始指导价:8.35%区域
交割日:2020年6月15日(T+5)
首次付息日:2021年2月27日
到期日:2023年8月27日
资金用途:偿还现有一年内到期中长期债务
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:法国巴黎银行、美银证券、中信银行国际、花旗集团、瑞士信贷、海通国际、摩根士丹利、渣打银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:海通国际