长兴金控集团拟发行3年期高级无抵押美元债券，初始价5.5%区域

久期财经 2020-06-29 15:49 · 来自广东关注

久期财经讯，浙江长兴金融控股集团有限公司(Zhejiang Changxing Financial Holding Group Co., Ltd.，简称“长兴金控集团”)拟发行Reg S、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：兴长国际有限公司(Xingchang International Company Limited)

担保人：浙江长兴金融控股集团有限公司

STATUS：固定利率高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：5.5%区域

交割日：2020年7月3日(T+3)

到期日：2023年7月3日

资金用途：日常运营和部分投资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国元融资、中泰国际、海通国际和国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：鸿升证券、信银资本、交银国际、兴证国际、香港丝路资本有限公司

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