世茂集团(00813.HK)拟发行(上限)3亿美元票据，最终指导价4.600%

久期财经 2020-07-06 18:22 · 来自广东关注

久期财经讯，世茂集团控股有限公司(Shimao Group Holdings Limited，简称“世茂集团”，00813.HK，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、10NC5、（上限）3亿美元的票据。

条款如下：

发行人：世茂集团控股有限公司

发行人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

规模：（上限）3亿美元

期限：10NC5

初始指导价：5.100%区域

最终指导价：4.600%

交割日：2020年7月13日（T+5）

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

资金用途：为中国境外现有债务进行再融资

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：摩根士丹利以及瑞银集团(B&D)

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