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久期财经讯,TCL科技集团股份有限公司(TCL Technology Group Corporation,简称“TCL科技”,000100.SZ)全资子公司TCL Technology Investments Limited发行Reg S、3亿美元、5年期的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:TCL Technology Investments Limited
维好协议提供人:TCL科技集团股份有限公司
SBLC提供人:中国银行,广东分行
SBLC提供人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A1(穆迪)
status:固定利率的增信票据
发行规则:Reg S
规模: 3亿美元
期限:5年期
初始指导价:T+215 bps区域
最终指导价:CT5+160bps 区域(+/- 2.5BPS)
息票率:1.875%
收益率:1.879%
发行价格:99.981
交割日:2020年7月14日(T+5)
到期日:2025年7月14日
资金用途:现有债务再融资及一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:中国银行、中国银行(香港)(B&D)
联席牵头经办人、联席账簿管理人:钟港资本、东亚银行、法国巴黎银行、东方汇理、星展银行、工银(亚洲)、法国外贸银行、法国兴业银行以及渣打银行
ISIN:XS2182296892
认购情况如下:
最终认购超19.7亿美元,来自82个账户。
投资者地域分布:亚太地区87.00%,欧洲,中东和非洲13.00%。
投资者类型分布:基金管理公司51.00%,银行37.00%,公司/私人银行/保险公司7.00%,对冲基金5.00%。