​久期财经讯，交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，简称“交银租赁管理香港”)发行Reg S、3年期及5年期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：交银租赁管理香港有限公司

维好协议及资产购买契约提供人：交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银金融租赁”)

维好协议及资产购买契约提供人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

Status：高级无抵押

发行规则：Reg S，归属于其60亿美元MTN计划下

规模：3.5亿美元 | 4.5亿美元

期限：3年期固定利率 | 5年期浮动利率

初始指导价：T+200bps 区域 | 3mL+210bps 区域

息票率：1.75% | 3mL+170bps

收益率：1.841% |

发行价格：99.736 | 100

交割日：2020年7月14日

到期日：2023年7月14日 | 2025年7月14日

资金用途：一般公司用途(包括集团租赁业务的投资)

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：交通银行、交银国际、澳新银行、中国银行、中金公司、高盛(亚洲)、汇丰银行、荷兰国际、日兴证券、渣打银行(B&D)

ISIN：XS2176772031 | XS2176772205

认购情况如下：

交银租赁管理香港的两笔美元高级票据总认购订单超21亿美元(包括5.69亿美元的JLM interest)。

3年期认购情况如下：

总认购订单超10亿美元(包括2.65亿美元的JLM interest)。

投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲，中东和非洲3.00%。

投资者类型分布：银行/金融机构80.00%，资产管理公司/基金管理公司12.00%，私人银行/公司/其他人5.00%，保险公司3.00%。

5年期认购情况如下：

总认购订单超11亿美元(包括3.04亿美元的JLM interest)。

投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲，中东和非洲10.00%。

投资者类型分布：银行/金融机构78.00%，保险公司9.00%，资产管理公司/基金管理公司9.00%，私人银行/其他4.00%