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久期财经讯,阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,简称“阳光城”,000671.SZ,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定)发行3.75NCNP2.25、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)
母公司担保人:阳光城集团股份有限公司
担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定
预期发行评级:B2/BB(穆迪/联合国际)
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押、固定利率票据
规模:3亿美元
期限:3.75NCNP2.25
初始指导价:8.350%区域
最终指导价:7.850%
息票率:7.5%
收益率:7.850%
发行价格:99.306
交割日:2020年7月15日(T+5)
首个付息日:2021年1月15日
到期日:2024年4月15日
发行人赎回选择权:2022年10月15日或之后任何时间可以102.5%赎回
投资者回售选择权:2022年10月15日可以100%回售
资金用途:为现有离岸债务进行再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:瑞银集团(B&D)、海通国际、国泰君安国际、里昂证券
联席牵头经办人、联席账簿管理人:野村证券、中金公司、招银国际、东方证券(香港)、巴克莱、钟港资本
ISIN:XS2203986927
认购情况如下:
总认购订单超20亿美元 ,来自109个账户。
投资者地域分布:亚洲99.00%,欧盟1.00%。
投资者类型分布:资产管理公司和基金管理公司72.00%,银行/金融机构23.00%,私人银行5.00%。