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阳光城(000671.SZ)发行3亿美元高级无抵押票据,息票率7.5%,总认购超6.6倍

​久期财经讯,阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,简称“阳光城”,000671.SZ,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定)发行3.75NCNP2.25、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)

母公司担保人:阳光城集团股份有限公司

担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定

预期发行评级:B2/BB(穆迪/联合国际)

发行规则:Reg S

类型:高级无抵押、固定利率票据

规模:3亿美元

期限:3.75NCNP2.25

初始指导价:8.350%区域

最终指导价:7.850%

息票率:7.5%

收益率:7.850%

发行价格:99.306

交割日:2020年7月15日(T+5)

首个付息日:2021年1月15日

到期日:2024年4月15日

发行人赎回选择权:2022年10月15日或之后任何时间可以102.5%赎回

投资者回售选择权:2022年10月15日可以100%回售

资金用途:为现有离岸债务进行再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:瑞银集团(B&D)、海通国际、国泰君安国际、里昂证券

联席牵头经办人、联席账簿管理人:野村证券、中金公司、招银国际、东方证券(香港)、巴克莱、钟港资本

ISIN:XS2203986927

认购情况如下:

总认购订单超20亿美元 ,来自109个账户。

投资者地域分布:亚洲99.00%,欧盟1.00%。

投资者类型分布:资产管理公司和基金管理公司72.00%,银行/金融机构23.00%,私人银行5.00%。

以上内容仅供学习交流,不作为投资依据,据此操作风险自担。股市有风险,入市需谨慎! *点击查看风险提示及免责声明
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