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久期财经讯,众安在线财产保险股份有限公司(ZhongAn Online P&C Online Insurance Company Limited,简称“众安在线”,06060.HK,穆迪:Baa1 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级票据。
条款如下:
发行人:众安在线财产保险股份有限公司
发行人评级:穆迪:Baa1 稳定
预期发行评级:Baa2(穆迪)
offering:高级无抵押票据
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:5年期
初始指导价:CT5+330BPS 区域
交割日:2020年7月16日
资金用途:运营资本和一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:摩根大通、瑞士信贷、中金公司、摩根士丹利
联席牵头经办人、联席账簿管理人:瑞银集团、农银国际、海通国际、中国银行、招银国际