华侨城(亚洲)(03366.HK)发行5亿美元高级永续资本证券，息票率4.5%

久期财经 2020-07-09 10:46 · 来自广东关注

久期财经讯，华侨城(亚洲)控股有限公司(Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited，简称“华侨城(亚洲)”，03366.HK)发行Reg S、PNC3的高级永续资本美元证券。

条款如下：

发行人：华侨城(亚洲)控股有限公司

担保人：华侨城集团有限公司(Overseas Chinese Town Enterprises Limited Company，简称“华侨城集团”)

发行规则：Reg S

类型：有担保高级永续资本证券

规模：5亿美元

期限：PNC3

初始指导价：4.95%区域

最终指导价：4.5%

息票率：4.5%

收益率：4.5%

发行价格：100

交割日：2020年7月15日(T+5)

发行人赎回权：可于2023年7月15日(“首次赎回日”)或其后任何付息日按面值赎回

资金用途：为现有离岸债务进行再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：光大银行香港分行、星展银行(B&D)、中金公司、招银国际

联席账簿管理人：农银国际、中银国际、中信银行国际、民生银行、建银国际、里昂证券、国泰君安国际、汇丰银行、工商银行、华侨银行、东方证券(香港)、浦发银行

ISIN：XS2190301189

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