​久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、3.2NC2.2和4.75NC2.75的高级票据。

条款如下：

发行人：佳兆业集团控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制性子公司

担保：附属担保人的股份质押

担保人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B2/ B(穆迪/惠誉)

Offering: 固定利率、高级票据

发行规则: Reg S

发行规模：4亿美元 |3亿美元

期限：3.2NC2.2 | 4.75NC2.75

初始指导价：10.375% 区域 | 11.750% 区域

最终指导价：10% | 11.5%

息票率：9.75% | 11.25%

收益率：10% | 11.5%

发行价格：99.266 | 98.994

赎回选择：3.2NC2.2，2022年9月28日之后以103%赎回;4.75NC2.75，在2023年4月16日之后以104%赎回，2024年4月16日之后以102%赎回

交割日：2020年7月16日(T+5)

下一息票日：2021年3月28日| 2021年4月16日

到期日：2023年9月28日| 2025年4月16日

资金用途：为一年内到期的长期债务进行再融资

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行(B&D)、巴克莱、中银国际、中信银行国际、国体君安国际、海通国际、瑞银集团

联席账簿管理人及联席牵头经办人：富昌证券有限公司、鸿升证券、佳兆业金融集团

ISIN：XS2201954067|XS2203824789

认购情况如下：

佳兆业集团的两笔高级美元票据总认购订单超36亿美元。

4.75NC2.75期认购情况如下：

总认购超15亿美元，来自71个账户。

投资者地域分布：亚洲86.00%，欧洲，中东和非洲14.00%。

投资者类型分布：资产管理公司和基金管理公司73.00%，公司10.00%，私人银行10.00%，银行/金融机构7.00%。

3.2NC2.2期认购情况如下：

总认购超21亿美元，来自140个账户。

投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲，中东和非洲6.00%。

投资者类型分布：资产管理公司和基金管理公司73.00%，私人银行15.00%，银行/金融机构8.00%，公司4.00%。