山东能源集团拟发行(上限)1亿美元高级无抵押票据，初始价4.5%区域

久期财经 2020-07-09 16:16 · 来自广东关注

久期财经讯，山东能源集团有限公司(Shandong Energy Group Co., Ltd.，简称“山东能源集团”，标普：BB 稳定)拟发行Reg S、3年期、（上限）1亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Shandong Energy Australia Pty Ltd

担保人：山东能源集团有限公司

担保人评级：标普：BB 稳定

类型：高级无抵押、固定利率票据

发行规则：Reg S

规模：（上限）1亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.5%区域

交割日：2020年7月15日(T+4)

到期日：2023年7月15日

资金用途：用于离岸购买和现有债务的再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人：中泰国际(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：中泰国际、中泰国际控股（新加坡）、交银国际、中达证券以及东吴证券国际

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