​久期财经讯，杭州市金融投资集团有限公司(HANGZHOU FINANCE AND INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“杭州金投”，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、2.6亿美元的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：金投国际(香港)有限公司(HFI INTERNATIONAL (HK) LIMITED)

担保人：杭州市金融投资集团有限公司

担保人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

status：高级无抵押

发行规则：Reg S

期限：5年期、固定利率

规模： 2.6亿美元

初始指导价：3.7%区域

最终指导价：3.2%

息票率：3.2%

收益率：3.2%

发行价格：100

交割日：2020年7月16日（T+5）

到期日：2025年7月16日

资金用途：对集团现有离岸债务进行再融资和集团的境内外业务发展

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、招商永隆、兴业银行香港分行、澳门国际银行、上银国际、海通银行、中泰国际、国泰君安国际、民银资本、渣打银行(B&D)

ISIN：XS2189769057