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久期财经讯,韵达控股股份有限公司(Yunda Holding Co., Ltd.,简称“韵达股份”,002120.SZ,穆迪:Baa2 稳定)发行Reg S、5年期的高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:YUNDA Holding Investment Limited
担保人:韵达控股股份有限公司
担保人评级:穆迪:Baa2 稳定
预期发行评级:Baa2(穆迪)
status:高级无抵押、固定利率债券
发行规则:Reg S
规模:5亿美元
资金用途:营运资本、一般公司用途和现有债务再融资
期限:5年期
初始指导价:CT5+245bps 区域
最终指导价:T+200 区域(+/-2.5bps)
息票率:2.25%
收益率:2.279%
发行价格:99.864
交割日:2020年8月19日(T+5)
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:工银国际、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、中金公司、里昂证券、上银国际
认购情况如下:
总认购订单超31亿美元(包括7.2亿美元的JLM interest),来自116个账户。
投资者地域分布:亚洲90.00%,欧洲、中东和非洲10.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司54.00%,银行/金融机构40.00%,保险公司/主权财富基金/私人银行6.00%。