云南能投集团拟发行PNC3非次级永续证券，初始价5.20%区域

久期财经 2020-08-13 14:52 · 来自广东关注

久期财经讯，云南省能源投资集团有限公司(Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd.，简称“云南能投集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、PNC3、美元基准规模的非次级永续证券。

条款如下：

发行人：Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.

担保人：云南省能源投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行类型：非次级永续证券

发行规则：Reg S

Status：直接、无抵押、非次级

规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：5.20%区域

资金用途：为集团的离岸债券进行再融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团、汇丰银行(B&D)、中银国际

联席牵头经办人、联席账簿管理人：信银资本、中信银行国际、民生银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行、里昂证券、华泰国际、国泰君安国际、农银国际、丝路银行、申万宏源香港

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