大连万达拟发行2.5年期高级美元债券，初始价9.25%区域

久期财经 2020-09-14 11:48 · 来自广东关注

久期财经讯，大连万达集团股份有限公司(Dalian Wanda Group Co., Ltd.，简称“大连万达”)拟发行Reg S、2.5年期、固定利率的高级美元债券。

条款如下：

发行人：万达集团海外有限公司(Wanda Group Overseas Limited)

担保人：大连万达集团股份有限公司

评级：无评级

类型：固定利率高级债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：2.5年期

初始指导价：9.25%区域

交割日：2020年9月21日(T+5)

到期日：2023年3月14日

资金用途：为现有债务进行再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用香港法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷(B&D)、汇丰银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人：巴克莱

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