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久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)澳门分行拟发行Reg S、2年期、固定利率的高级无抵押蓝色人民币债券。
条款如下:
发行人:中国银行股份有限公司澳门分行
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
Status:高级无抵押蓝色债券,归属于400亿中期票据计划下
发行规则: Reg S
规模:人民币基准规模
期限:2年期固定利率
初始指导价:3.50%区域
资金用途:为《中国银行股份有限公司可持续类发展债券管理声明》中定义的合条件海洋相关绿色项目提供融资和/或再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
交割日:2020年9月21日(T+5)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、东方汇理(B&D)、法国巴黎银行、农业银行香港分行、花旗集团、星展银行、凯基亚洲、瑞穗证券、加拿大丰业银行