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久期财经讯,河南水利投资集团有限公司(Henan Water Conservancy Investment Group Co., Ltd,简称“河南水投集团”,穆迪:A3 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:河南水利投资集团有限公司
发行人评级:穆迪:A3 稳定,惠誉:A- 稳定
预期发行评级:A3/A-(穆迪/惠誉)
发行类型:固定利率、高级无抵押
发行规则: Reg S
规模:美元基准规模
期限:5年
初始指导价:3.35%区域
资金用途:为现有在岸债务进行再融资以及为业务发展提供资金
其他条款:香港交易所上市;增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、国泰君安国际、中国银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人:浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、信银资本、建行(亚洲)、招银国际、交通银行和渣打银行
交割日:2020年9月18日(T+3)