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久期财经讯,中国长江三峡集团有限公司(China Three Gorges Corporation,简称“三峡集团”,穆迪:A1 稳定,惠誉:A+ 稳定,标普:A 稳定)发行两笔144A/Reg S、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited
担保人:中国长江三峡集团有限公司
担保人评级:穆迪:A1 稳定,惠誉:A+ 稳定,标普:A 稳定
预期发行评级:A1/A+(穆迪/惠誉)
Status:高级无抵押固定利率票据
发行规则:144A/Reg S
规模:5亿美元 | 5亿美元
期限:5年期丨10年期
初始指导价:T+145bps区域丨T+185bps区域
最终指导价:T+115ps | T+150bps
息票率:1.3% | 2.15%
收益率:1.419% | 2.184%
发行价格:99.428 | 99.696
交割日:2020年9月22日
到期日:2025年9月22日 | 2030年9月22日
资金用途:为现有债务进行再融资和一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人:中国银行、德意志银行、工商银行、摩根大通(B&D)
联席账簿管理人:农业银行、瑞穗证券、建设银行、渣打银行、中信里昂、交通银行、星展银行、瑞银集团、摩根士丹利、法兴银行
联席经办人:光大新鸿基、海通银行、招银国际
ISIN: RegS: USG8850LAF79/144A: US88556LAD82 | RegS: USG8850LAG52/144A: US88556LAE65
认购情况:
5年期认购超14亿美元,来自45个账户。
投资者地域分布:亚太地区55.00%,北美41.00%,欧洲、中东和非洲4.00%;
投资者类型:资产管理公司42.00%,银行40.00%,政府机构10.00%,保险公司4.00%,私人银行/其他4.00%。
10年期认购超12亿美元,来自41个账户。
投资者地域分布:北美56.00%,亚太地区42.00%,欧洲、中东和非洲2.00%;
投资者类型:资产管理公司42.00%,银行21.00%,养老基金/政府机构20.00%,保险公司16.00%,其他1.00%。