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久期财经讯,濮阳投资集团有限公司(Puyang Investment Group Co., Ltd.,简称“濮阳投资集团”)发行Reg S、固定利率、3年期的高级无抵押增信债券。
条款如下:
发行人:濮阳投资集团有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:华夏银行股份有限公司(Hua Xia Bank Co., Ltd,简称“华夏银行”,600015.SH)郑州分行
发行人评级:无评级
SBLC提供人评级:标普:BBB- 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
STATUS:固定利率,高级无抵押增信债券
规模:4000万美元
期限:3年期
息票率:2.9%
收益率:2.9%
发行价格:100%
交割日:2020年9月25日(T+2)
到期日:2023年9月25日
资金用途:为现有债务进行再融资
控制权变更:投资者以100%回售
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;中国香港特区法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
配售代理:复星恒利(B&D)、浦发银行香港分行
ISIN:XS2231181350