交通银行(03328.HK)悉尼分行发行5亿澳元高级无抵押票据，息票率3mBBSW+ 83bps
久期财经讯，交通银行股份有限公司悉尼分行(Bank of Communications Co.,Ltd., Sydney Branch.，ARBN：137 909 963，简称“交通银行悉尼分行”，03328.HK，601328.SH，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定)发行Reg S、浮动利率、澳元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：交通银行股份有限公司悉尼分行
发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定
预期发行评级：A-(标普)
计划：归属于发行人的多币种发行计划，如2014年5月23日计划信息备忘录所述。
发行类型：高级无抵押
发行规则：Reg S，浮动利率
规模：5亿澳元
期限：3年期
初始指导价：3mBBSW+88bps 区域
息票率：3mBBSW+ 83bps
交割日：2020年9月29日（T+3）
到期日：2023年9月29日
资金用途：一般公司用途
其他条款：适用新南威尔士法
清算：澳大利亚清算所(Austraclear)，利息也可能在欧洲清算银行和明讯银行进行交易
联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、汇丰银行、工商银行、澳大利亚国民银行
ISIN：AU3FN0056529
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