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久期财经讯,佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited,简称“佳源国际控股”,02768.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 负面)发行Reg S、固定利率、2.5年期、美元基准规模的高级票据。
条款如下:
发行人:佳源国际控股有限公司
附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性附属公司
担保:附属担保人提供股份质押
发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 负面
预期发行评级:B3(穆迪)
status:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
规模:2亿美元
期限:2.5年期
初始指导价:13.75%区域
最终指导价:13.75%
息票率:12.5%
发行价格:97.429
交割日:2020年10月8日(T+5)
到期日:2023年4月8日
控制权更变:101%
所得收益用途:现有债务的再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、汇丰银行、华盛资本证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:万盛金融控股、民银资本、宝新金融、仁和资本、CSFG、克而瑞证券、海通国际、艾德证券期货、申万宏源香港
ISIN:XS2233091359