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久期财经讯,温氏食品集团股份有限公司(WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD.,简称“温氏股份”,300498.SZ,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行两笔Reg S、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:温氏食品集团股份有限公司
发行人评级:标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:BBB+ (惠誉)
发行类型:固定利率、高级无抵押
发行规则:Reg S
规模:3.5亿美元 | 2.5亿美元
期限:5年 | 10年
初始指导价:T5+225bps区域 | T10+270bps区域
最终指导价:T5+200bps | T10+245bps
息票率:2.349% | 3.258%
收益率:2.349% | 3.258%
发行价格:100 | 100
资金用途:采购原材料、农业项目建设、现有债务再融资和补充流动资金
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:中金公司(B&D)
联席牵头经办人、联席账簿管理人:农银国际、中信银行国际、民生银行香港分行、星展银行、工银(亚洲)、浦发银行香港分行
交割日:2020年10月29日 (T+4)
到期日:2025年10月29日 | 2030年10月29日
ISIN:XS2239632776 | XS2239632859