片仔癀和海康威视

今天A股发生了两个非常奇葩的现象。

一个是，周末里爆出林园的基金不在片仔癀十大股东里，然后今天片仔癀直接暴跌了5%以上。

另一个则是另一知名私募三季报因为进入了海康威视的前十大股东群里，结果今天海康威视直接涨停。

这两个事情同时发生在一起可以说有点魔幻。对于片仔癀自然有很多理由可以让它跌，包括那仅仅20%增速的业绩，不过连带着林园跑路这样子的信息一起发生，不由得让人感觉到这市场似乎也像是在抄作业一样。

跟着大威追涨杀跌。

其实说到抄作业，作为用来自下而上找好股票的方式之一，我偶尔也会用来挖掘好公司，而且咱们普通散户要找到抄作业的参考对象，也不必非要找一些知名的私募机构的持仓来看，毕竟你很难知道他们的持仓，只能从媒体信息中知道哪些公司的前十大股东里出现了某个私募，实际上是不是重仓，也不好说。

所以，对于咱们普通人而言，更适合在我们平时能接触的优秀的公募基金经理身上去挖掘一些好公司。

抄作业

首先，当下国内公认比较优质的基金经理，其实来来去去主要还是那几位，以银河战舰为例，包括朱少醒、董承非、曹名长还有之前的何帅，都是非常值得大家关注的基金经理。

而我们要挖掘的角度，可以从纵向和横向两个方向来切入。

所谓纵向，就是如果这个公司是这基金经理拿了很多季节且基本都是进入前十权重甚至前五权重，那说明值得关注。

以老朱的国瓷材料为例，从18年开始就一直是前五权重股，并且在18年年底开始就保持这第一权重股的位置直到今年年中。

这说明老朱对这公司的基本面都是持续看好的情况，而国瓷材料的实际表现，也确实对得起它的权重地位，

从18年到现在，国瓷材料足足涨了211.28%。

另外，大家都知道我今年其实有重点说了下东方雨虹以及隆基股份，实际上这两个公司，最开始引起我注意的点，还是从傅鹏博的持仓里，雨虹自上年睿远成长的基金开始成立起就一直在前五重仓，隆基也是。而傅鹏博也是声名在外的基金经理，因此他的这个持仓也足以引起我对这两家公司的注意，这才有后续进一步的研究。

以我经常关注的公募基金里面，我给大家挑选了以下几位基金经理拿了很久的权重企业，

另一个参考维度，则是广度。

如果一家公司在好几个基金经理（尤其是不同基金公司的基金经理）手中都是权重股，那么同样是非常值得大家注意的。

如果说一个基金经理对于某个权重股的判断，还有可能会出现一些偏差的话，那么好几个基金经理经过研究后都一致纳入权重股的品种，这个公司是好公司的概率，就非常大了。

同样是上面那批基金经理，上表是他们前十持仓里有共同持仓的一些公司，大家可以参考下。

不过，大家需要注意的是，哪怕这些公司在深度或者广度上都具备特征，甚至是同时具备，这也不代表我们必须要马上买这公司。

尤其是，如果你在看这公司后发现自己还是看不懂，那还是不要随意抄作业。

像朱少醒的国瓷材料，我年初的时候其实看了一堆报告，结果看完一圈后发现这业务的复杂程度并不是我所能理解的，最后也还是决定放弃。

当然，从结果来看国瓷材料今年依旧是非常给力的大牛股，但这也没办法。公募基金的权重股只是我们挖掘方向的一个思路，并不是代表一定要抄作业。

同样的，像现在张坤也还是死死拿着白酒三剑客茅五泸，但我认为这三个公司的估值和性价比已经越来越差的情况下，我也不可能去买。

如果大家盲目抄作业而没有自己的投资体系，那么你一旦抄了今年朱少醒的安车检测，今年（尤其是最近）就很容易踩雷。

总的来讲，优秀的公募基金经理的前十权重股（尤其前五权重股），都可以说是一个优秀企业的股票池，如果大家不知道如何去找到好公司的话，不妨从这里找点灵感。

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1.中建今天高开低走收2.15%的涨幅，这催化剂目前来看还是没引起啥市场注意，这涨幅我觉得算是普普通通的利好反映吧。

至于后续能不能持续起来，就得看公司的回购力度以及持续程度了，从这次的金额来看，我个人还是保持相对乐观的看法，这次回购对于中建的价值发现，是会有一个不小的帮助吧。

当前的估值也不用说太多了，今天才涨了这么点，自然还是便宜得不行。

2.上周涨得有点凶的金融股今天整体都有不小的回调，宁波银行直接跌了4.24%，小招和平银跌幅也不小。不知道是不是跟周末杰克马说的“金融没有系统”有关，或者跟蚂蚁的上市有关。

但我认为，蚂蚁集团是很难真正威胁到银行体系，尤其是头部的龙头银行，所以如果是因为这种问题而看空传统银行那就又是一个预期差了。

银行目前没有认为问题，持有着的朋友建议继续好好拿稳就可以。

想着起飞的金融股今天遭受无情碾压。。