保利置业集团(00119.HK)拟发行高级无抵押美元票据，初始价4.5%区域

久期财经 2020-10-28 11:36 · 来自广东关注

保利置业集团(00119.HK)拟发行高级无抵押美元票据，初始价4.5%区域

久期财经讯，中国保利集团有限公司(China Poly Group Corporation Limited，简称“中国保利集团”)唯一一家离岸上市房地产开发公司——保利置业集团有限公司(Poly Property Group Co., Limited，简称“保利置业集团”，00119.HK)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Ease Trade Global Limited

担保人：保利置业集团有限公司

维好协议提供人：中国保利集团有限公司

预期发行评级：无评级

status：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：美元基准规则

期限：5年期

交割日：2020年11月10日 (T+9)

到期日：2025年11月10日

初始价：4.5%区域

控制权变更：101%

资金用途：担保人的现有离岸债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际、华泰国际、瑞银集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、中国光大银行香港分行、东亚银行、工银亚洲、民生银行香港分行、国泰君安国际、中金公司、中信银行国际、中信建投国际、浦发银行、民银资本、丝路国际和农银国际

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