联想集团(00992.HK)拟发行10年期高级无抵押美元票据，初始价T+310bps区域

久期财经 2020-10-28 14:18 · 来自广东关注

久期财经讯，联想集团有限公司(Lenovo Group Limited，简称“联想集团”，00992.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 正面)拟发行Reg S、美元基准规模、10年期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：联想集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 正面

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBB-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押

规模：美元基准规模

期限：10年期

初始指导价：T+310bps区域

交割日：2020年11月2日(T+3)

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

资金用途：根据2020年10月22日的交换要约规定的条款回购部分证券和企业运营目的

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：花旗集团(B&D)、摩根史丹利、瑞士信贷、摩根大通、法国巴黎银行、高盛亚洲

联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、东方汇理、瑞穗证券、法国兴业银行

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