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久期财经讯,联想集团有限公司(Lenovo Group Limited,简称“联想集团”,00992.HK,穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB- 正面)拟发行Reg S、美元基准规模、10年期的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:联想集团有限公司
发行人评级:穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB- 正面
预期发行评级:Baa3/BBB-/BBB-(穆迪/标普/惠誉)
发行规则:Reg S
Status:高级无抵押
规模:美元基准规模
期限:10年期
初始指导价:T+310bps区域
交割日:2020年11月2日(T+3)
其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
资金用途:根据2020年10月22日的交换要约规定的条款回购部分证券和企业运营目的
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:花旗集团(B&D)、摩根史丹利、瑞士信贷、摩根大通、法国巴黎银行、高盛亚洲
联席账簿管理人和联席牵头经办人:星展银行、东方汇理、瑞穗证券、法国兴业银行