港龙中国地产(06968.HK)发行1.5亿美元高级无抵押票据，息票率13.5%

久期财经 2020-11-26 11:35 · 来自广东关注

久期财经讯，港龙中国地产集团有限公司(Ganglong China Property Group Limited,简称“港龙中国地产”，06968.HK)发行Reg S、364天、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：港龙中国地产集团有限公司

担保人：若干非中国境内的限制性附属公司

发行人评级：无评级

status：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

期限:364天

规模：1.5亿美元

最终指导价：13.5%

息票率：13.5%

收益率：13.5%

发行价格：100

付息日：2021年6月2日和2021年12月1日

交割日：2020年12月2日

到期日：2021年12月1日

控制权变更：101%

资金用途：再融资、一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、招银国际

联席牵头经办人、联席账簿管理人：新城晋峰、中薇金控、宝新金融、香江金融、华金证券(国际)

ISIN：XS2256723938

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