山东国惠发行2.4亿美元高级无抵押债券，息票率3.15%

久期财经 2021-01-18 11:50 · 来自广东关注

久期财经讯，山东国惠投资有限公司(Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，简称“山东国惠”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、高级无抵押有担保美元债券。

条款如下：

发行人：Hanhui International Limited

担保人：山东国惠投资有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

Status：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模：2.4亿美元

期限：5年期

初始指导价：3.5%区域

最终指导价：3.15%

息票率：3.15%

收益率：3.15%

发行价格：100

交割日：2021年1月21日(T+3)

到期日：2026年1月21日

资金用途：为国内外业务开发

控制权变更回售：101%

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中达证券（B&D)、中国银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中银国际、交银国际、招商永隆银行、海通银行、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、信银资本、民银资本、中泰国际、中国银行（香港）、海通国际

ISIN：XS2274835631

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