​久期财经讯，越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)在YUEXIU 2.8 01/20/26的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：卓裕控股有限公司(Westwood Group Holdings Limited)

担保人：越秀地产股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3/ BBB-(穆迪/惠誉)

status：高级无抵押、固定利率票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划

发行规则：Reg S

原票据：6亿美元、息票率2.80%的有担保票据，于2021年1月20日发行，2026年到期(ISIN: XS2274957237)

增发规模：5000万美元

息票率：2.80%

收益率：2.778%，加上自2021年1月20日（含）至2021年1月26日（不含）的应计利息

发行价格：100.10

交割日：2021年1月26日（T+3）

互换：票据应在发行日合并并形成单一系列，并可与原票据互换交易

资金用途：偿还发行人、越秀地产及其子公司的一年内到期现有中长期离岸债务

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、独家账簿管理人和独家牵头经办人： 中信里昂(B&D)