​久期财经讯，广州市方圆房地产发展有限公司(Guangzhou Fineland Real Estate Development Co., Ltd.，简称“方圆地产”，穆迪：B2 稳定，中诚信亚太：Bg+ 稳定)发行Reg S、2.5年期的美元票据。

条款如下：

发行人：广州市方圆房地产发展有限公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，中诚信亚太：Bg+ 稳定

预期发行评级：B3/Bg+(穆迪/中诚信亚太)

status：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S，立即进行合并，并与交换新票据形成单一系列

新票据规模：1.0375亿美元

期限：2.5年期

初始指导价：13.85%区域

最终指导价：13.60%

息票率：13.60%

收益率：13.60%

发行价格：100

交换新票据：规模2.3625亿美元，2023年到期，ISIN: XS2280435673

资金用途：用于现有离岸债务再融资

交割日：2021年1月27日

到期日：2023年7月27日

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、中信银行国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：摩根富国证券、东方证券(香港)

ISIN：XS2280435673

最终认购情况如下：

总认购超3.75亿美元(包括9100万美元JLM interest)，来自22个账户。

投资者地域分布：100.00%

投资者类型分布：资产管理公司/基金公司/对冲基金：87.00%，私人银行：13.00%