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久期财经讯,新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited,简称“新城发展”,01030.HK,穆迪:Ba1 稳定,标普:BB 正面,惠誉:BB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、5.25NC3.25、美元基准规模的高级票据。
条款如下:
发行人:新城环球有限公司(New Metro Global Limited)
母公司担保人:新城发展控股有限公司
担保人评级:穆迪:Ba1 稳定,标普:BB 正面,惠誉:BB+ 稳定
预期发行评级:Ba2/BB+(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
Status:固定利率、高级票据
规模:4.04亿美元
期限:5.25NC3.25
初始指导价:5.0%区域
最终指导价:4.60%-4.65%
息票率:4.5%
收益率:4.6%
发行价格:99.543
资金用途:主要用于偿还现有一年内到期的中长期离岸债务,包括收购要约
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
交割日:2021年2月2日(T+5)
到期日:2026年5月2日
首次息票支付日:2021年8月2日
赎回选择:2024年5月2日及以后按102%赎回;2025年5月2日及以后按101%赎回
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:海通国际(B&D)、中信里昂、招银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:新城晋峰、中金公司、国泰君安国际、东海国际、中达证券
ISIN:XS2290806285
认购情况:
最终认购超16亿美元(包括3.1亿美元JLM interest),来自65个账户。
投资者地域分布:亚洲80.00%,欧洲、中东和非洲20.00%;
投资者类型:基金管理公司/资产管理公司/对冲基金68.00%,私人银行/企业16.00%,银行/金融机构10.00%,主权/保险公司6.00%。