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久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 稳定)发行Reg S、5.5NC3.5的高级票据。
条款如下:
发行人:正荣地产集团有限公司
附属担保人:若干非中国限制附属公司
发行人评级:穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 稳定
预期发行评级:B2/B+(穆迪/惠誉)
Offering:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
规模:3亿美元
期限:5.5NC3.5
交割日:2021年2月4日(T+7)
到期日:2026年8月4日
初始指导价:7.20%区域
最终指导价:6.7%
息票率:6.7%
收益率:6.7%
发行价格:100
发行人赎回选择:2024年8月4日及以后按照102%赎回;2025年8月4日及以后按照101%赎回
资金用途:对现有债务进行再融资
绿色债券:该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:渣打银行(B&D)、德意志银行、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信银行国际、中信里昂、招银国际、高盛亚洲、海通国际、汇丰银行、瑞银集团、正荣证券
绿色结构顾问:德意志银行
ISIN:XS2293750670
认购情况如下:
总认购超20亿美元(包括3.1亿美元JLM interest),来自95个账户。
投资者地域分布:亚洲80.00%,欧洲、中东和非洲20.00%
投资者类型:基金公司/银行/主权财富基金:88.00%,私人银行:12.00%