近日，利安科技创业板IPO注册成功，上市在即。公司专注精密注塑，罗技集团为第一大客户。公司本次拟募资6.41亿元，超75%拟用于扩产项目。保荐机构为海通证券。

综合 | 招股书 WIND通讯社 编辑 | Echo

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利安科技成立于2006年，公司主要从事精密注塑模具以及注塑产品的研发、生产和销售，是集产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制造企业。

公司主营业务由注塑产品和精密注塑模具构成，主要产品广泛应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械等领域，同时，公司正向积极高分子注塑材料镜头模组等领域开拓市场中。

根据塑料加工业协会数据统计，2022年，注塑产品所属的塑料零件及其他塑料制品制造行业实现营业收入7,600.70亿元，公司2022年注塑产品营业收入金额为43,522.88万元，据此测算，公司注塑产品业务营业收入规模占塑料零件及其他塑料制品规模以上企业实现主营业务收入比例为0.06%。

现公司客户主要为国内外知名企业及上市公司，例如罗技集团、海康集团、Spin Master、物产中大集团、普瑞均胜、敏实集团、微策生物、艾康生物等。公司的客户结构反映了公司所处行业地位。

招股书显示，2020年至2023年-6月公司第一大客户均为罗技集团，销售占比分别为59.99%、62.27%、57.33%、51.80%，整体占比较高。罗技集团系全球著名云周边设备供应商，目前已在瑞士证券交易所以及纳斯达克全球市场公开上市。

近年利安科技业绩维持稳步增长态势，公司2020年、2021年、2022年、2023年1-9月营业收入分别为4.36亿元、4.68亿元、4.91亿元、3.41亿元；归母净利润分别为0.71亿元、0.67亿元、0.79亿元、0.49亿元。公司2020年至2022年营收、净利复合增长率分别为6.16%、5.89%。

毛利率方面，利安科技2020年、2021年、2022年、2023年1-6月主营业务毛利率分别为31.48%、28.19%、32.21%和29.63%，保持在较高水平。

利安科技本次拟IPO募资6.41亿元，除补充流动资金1亿外，剩余资金将主要拟用于投建宁波利安科技股份有限公司滨海项目、宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产项目，分别拟投入4.44亿元、0.97亿元。

其中，宁波利安科技股份有限公司滨海项目共分为4个子项目，分别为玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目、汽车配件类产品精密注塑件扩产项目、医疗器械类产品精密注塑件扩产项目、研发中心建设项目，分别拟投入资金1.76亿元、1.41亿元、0.70亿元、0.57亿元。

整体来看，利安科技本次IPO募资共有4.84亿元将主要用于玩具、汽车配件、医疗器械、消费电子类产品注塑件的扩产，占拟总募资额的75.51%。招股书显示，新建生产线预计年产量将达到7830吨注塑件和920个模具。新产线的建立将极大地提高公司的生产能力，有效地提升公司产品的供应能力，巩固公司行业领先地位。

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