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久期财经讯,太古股份有限公司(Swire Pacific Ltd.,简称“太古股份”,00087.HK,00019.HK,穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A- 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd
担保人:太古股份有限公司
担保人评级:穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A- 稳定
预期发行评级:A3(穆迪)
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押票据,归属于发行人的50亿美元有担保中票计划
发行规模:5亿美元
期限:5年期
初始指导价:T+120bps区域
最终指导价:T+95bp
息票率:5.125%
收益率:5.268%
发行价格:99.379
交割日:2024年7月5日
到期日:2029年7月5日
资金用途:用于太古集团内部营运资金及一般公司用途的贷款
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行香港、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、摩根士丹利
ISIN:XS2852959555
认购情况
最终认购金额超15亿美元,来自100个账户。
投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲4.00%。
投资者类型:银行54.00%,资产管理公司/基金管理公司31.00%,私人银行/其他6.00%,企业5.00%,保险公司/养老基金/主权财富基金4.00%。