老梅跑马场1.4——怎么看中信、华夏、民生
按照约定，今天调整马场股票池。短线，删除上周的全部，新增600362江西铜业、600458时代新材、600741华域汽车、300088长信科技、300221银禧科技、300628亿联网络。中线原有的太保、中金和中信银行保持不变，继续跟踪。
按板块和概念分，短线新增的依次是有色、新能源、汽车、消费电子、化工、5G通信，顺周期+大科技，中线依旧是大金融。延续近期的思路，头部公司依旧是侧重点，无论行业板块，无论流通盘大小。六只票有三只来自创业板：长信，国际ITO透明导电玻璃行业的龙头企业之一；银禧科技之前入选过也专门做过分析，改性塑料的龙头企业，受益最严禁塑令；亿联网络，上周5G概念短线爆发的时候说过，板块整体的持续性有待观察，但其中的头部公司仍然值得关注，公司是国内统一通信终端市场领先企业。这样选择的思路供各位参考。
中线池里的中金和太保一直表现不错，但还有个中信银行走的萎靡不振。可能大家也发现了，自去年11月初以来，青岛行厦门行领头大涨，招行宁波行早已高高在上，包括工行建行都大涨过的。但整个银行股中还有一块洼地，就是以中信、民生、华夏为代表的，同样低价低位低估值的。如果把这几只单独作为一个板块，恐怕是去年全年跌幅居前的。我个人认为，当整个市场价值中枢不断上移之后，估值修复是它们最大的动力。
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