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一、今日盘面
二、热门概念解析
从2018年起,截止2019年Q3,一期半导体大基金一共投了27家A股上市企业,主要投向了芯片领域,包含中芯国际、华力微、三安光电、华虹半导体等。
2019年的小牛市,则是以10月国家大基金二期募集完毕、准备开始启动投资,加之中美关系缓和、关键供应链利好带来的。
从市场概念的炒作来说,半导体在全球的增长不是根本,国产对进口的替代、自主研发生产对依赖进口的替代是根本。这个根本主线的打破,是疫病导致全球半导体2C端消费预期大幅利空导致的。这个利空被消化后,半导体-5G概念是一定会起来的,而且一旦起来它的整个平均市盈率肯定不能以平时的概念去理解,今年如果指数反击,这个大板块肯定会是主力之一。
三、好股一览
1. CPU芯片:中芯国际
2. 硅片供应链环节:晶盛机电、中环股份
3. 设计:兆易创新、北京君正、汇顶科技
4. 模拟:圣邦股份
5. 刻蚀、薄膜、清洗等生产环节或设备供应:南大光电、容大感光、雅克科技
6. 存储:兆易创新
7. 封装与测试:晶方科技
8. 5G印制电路板制造:生益科技、沪电股份、深南电路、胜宏科技、兴森科技
9. 5G光通信器件制造:新易盛、天孚通信、博创科技
10. 应用型芯片或电路板(主要是通信功能电路板):沪电股份、捷捷微电
11. 移动通信关键设备和系统:武汉凡谷
12. 整体系统和网络:中兴通讯
13. 终端消费电子产品:立讯精密、中科创达
14. 显示面板:TCL、京东方
15. 其他:科创能源(特种橡胶),英维克(超大机房精密温控),广和通(IOT无线通信模块),亚光科技(军用产品)
昨日操作记录:
调入:奥飞数据、剑桥科技、华鑫股份
调出:容大感光
持仓:大北农、天健集团、天康生物、唐人神、晶方科技、容大感光、深科技、奥飞数据、剑桥科技、华鑫股份
持仓情况:
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