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久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定)拟发行(上限)2亿美元、3.8NCNP2.8的高级票据。
条款如下:
发行人:正荣地产集团有限公司
附属担保人:若干非中国限制附属公司
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定
Offering:固定利率高级票据
Format:Reg S
规模:(上限)2亿美元
期限:3.8NCNP2.8
到期日:2024年3月10日
发行人赎回选择权:2023年3月10日或之后可以102.5%赎回
投资者回售选择权:2023年3月10日可以100%回售
交割日:5月21日(T+5)
首次付息日:2021年3月10日
初始指导价:8.90%区域
资金用途:对现有债务进行再融资,包括通过现金要约购买2018年6月票据
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:德银(B&D)、法国巴黎银行、建银国际、里昂证券、海通国际、渣打银行、瑞银集团、正荣证券