香港置地发行6亿美元高级无抵押票据，息票率2.875%

久期财经 2020-05-20 10:18 · 来自广东关注

久期财经讯，The Hongkong Land Company, Limited(简称“香港置地”，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定)发行Reg S、10年期、6亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited

担保人：The Hongkong Land Company, Limited

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/标普)

Offering：高级无抵押美元票据

Format: Reg S、归属于发行人的有担保中期票据计划

规模：6亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+265bp区域

最终指导价：T+220bp

息票率：2.875%

收益率：2.937%

交割日：5月27日

到期日：2030年5月27日

资金用途：一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市；适用英国法；最小面值/增量为20万美元/1000美元

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(香港)、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、三菱日联金融集团

B&D：汇丰银行

ISIN:：XS2143035587

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