恒基地产(00012.HK)发行3亿美元高级无抵押票据，息票率2.375%，总认购超7倍

久期财经 2020-05-21 11:17 · 来自广东关注

久期财经讯，恒基兆业地产有限公司(Henderson Land Development Company Limited，简称“恒基地产”，00012.HK)发行5年期、规模3亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Henderson Land MTN Limited

担保人：恒基兆业地产有限公司

担保人评级：无评级

Status：高级无抵押，固定利率

Format：Reg S，归属于发行人的有担保中期票据计划下

规模：3亿美元

期限：5年期

交割日：5月27日

到期日：2025年5月27日

初始指导价：T+255区域

最终指导价：T+210

息票率：2.375%

收益率：2.438%

资金用途：一般公司用途和现有债务再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(香港)、中银国际、星展银行、大和资本、瑞穗证券(B&D)

ISIN：XS2178924739

认购情况如下：

总认购超22亿美元(包括3.5亿美元的JLM interest)，来自142个账户。

投资者地域分布：亚洲95.00%，欧洲5.00%；

投资者类型：银行64.00%，资产经理/基金经理/保险公司33.00%，私人银行/其他3.00%。

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