济宁高新城投发行1.18亿美元高级无抵押票据，息票率5.50%

久期财经 2020-05-21 11:27 · 来自广东关注

久期财经讯，济宁高新城建投资有限公司(Jining High Tech Urban Construction Investment Co，简称“济宁高新城投”)发行Reg S、3年期、1.18亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：济宁高新城建投资有限公司

Format：Reg S

Status：高级无抵押、固定利率

规模：1.18亿美元

期限：3年

初始指导价：5.90%区域

息票率：5.50%

收益率：5.50%

交割日：2020年5月27日(T+5)

到期日：2023年5月27日

资金用途：在岸项目建设

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

独家全球协调人、账簿管理人及牵头经办人：中泰国际(B&D)

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2089966142

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