中银航空租赁(02588.HK)拟发行3.5年期高级无抵押美元票据，初始价T3+300bps区域

久期财经 2020-05-26 10:59 · 来自广东关注

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，惠誉：A- 稳定，标普：A- 负面)拟发行Reg S、3.5年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：中银航空租赁有限公司

发行人评级：惠誉：A- 稳定，标普：A- 负面

预期发行评级：惠誉：A-，标普：A-

发行：固定利率、高级无抵押票据，归属于150亿美元全球中期票据计划下

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3.5年

初始指导价：T3+300bps 区域

资金用途：新资本支出、一般公司用途和/或为现有借款再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席账簿管理人：中银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、华侨银行

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