希慎兴业(00014.HK)拟发行7年期高级无抵押美元票据，最终指导价T7+245-250区域

久期财经 2020-05-26 17:19 · 来自广东关注

久期财经讯，希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited，简称“希慎兴业”，00014.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、7年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Hysan (MTN) Limited

担保人：希慎兴业有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

Offering：高级无抵押票据

发行规则:Reg S、归属于发行人的中期票据计划之下

规模：美元基准规模

期限：7年

交割日：6月2日

初始指导价：T7+295bp区域

最终指导价：T7+245-250区域

选择性赎回：3个月平价赎回

资金用途：一般公司用途

其他条款：香港交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券、瑞银集团

以上内容仅供学习交流，不作为投资依据，据此操作风险自担。股市有风险，入市需谨慎！ *点击查看风险提示及免责声明

打赏

推荐阅读