页面加载中...
久期财经讯 ,腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited,简称“腾讯控股”,00700.HK,穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 稳定)发行多笔Reg S/144A、合计规模60亿美元的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:腾讯控股有限公司
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 稳定
预期发行评级:A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)
STATUS:美元高级无抵押票据
发行规则:Reg S/144A(归属于现有全球中期票据计划)
规模:10亿美元 | 22.5亿美元 | 20亿美元 | 7.5亿美元
交割日:2020年6月3日(T+5)
期限:长5年(2026年1月)| 10年 | 30年 | 40年
到期日:2026年1月26日 | 2030年6月3日 | 2050年6月3日 | 2060年6月3日
初始指导价:CT5+175 bps 区域 | CT10+200 bps 区域 | OLB+220 bps 区域 | OLB+240 bps 区域
最终指导价:CT5 + 145 | CT10 + 170 | OLB30 + 180 | OLB30 + 185
息票率:1.81% | 2.39% | 3.24% | 3.29%
收益率:1.812% | 2.393% | 3.243% | 3.293%
资金用途:再融资和一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
联席全球协调人:美银证券(B&D)、汇丰银行、摩根史丹利以及高盛(亚洲)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行(香港)、瑞穗证券、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、工银(亚洲)、摩根大通、浦银国际