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久期财经讯,北京鸿坤伟业房地产开发有限公司(Beijing Hongkun Weiye Real Estate Development Co. Ltd,简称“鸿坤伟业”,惠誉:B 稳定)在现有票据BJHKWY 14 3/4 10/08/22的基础上进行增发5500万美元。
条款如下:
发行人:Hongkong Ideal Investment Limited
母公司担保人:北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
附属担保:Tianjin Hongkun Real Estate Development Co. Ltd
母公司担保人评级:惠誉:B 稳定
预期发行评级:B(惠誉)
发行规则:Reg S
现有票据:规模1.5亿、息票率14.75%、2022年10月8日到期(ISIN: XS2059534342)
发行:固定利率,高级票据
增发规模:5500万美元
初始指导价:14.75%区域
收益率:14.75%
交割日:2020年6月3日(T+4)
到期日:2022年10月8日
互换:在新票据和现有票据均完成了SAFE事件后,与发行人的现有票据合并,形成单一系列
资金用途:对现有在岸债务进行再融资和一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
临时ISIN:XS2181572111
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:钟港资本、新城晋峰、华泰金融(香港)、中金公司(B&D)和建银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:宝新金融、佳兆业金融集团、招银国际、海通国际、中达证券和尚乘集团