蓝光发展(600466.SH)拟发行2年期高级无抵押美元票据，最终指导价11.5%

久期财经 2020-05-29 17:56 · 来自广东关注

久期财经讯，四川蓝光发展股份有限公司(Sichuan Languang Development Co., Ltd.，简称“蓝光发展”，600466.SH，标普：B+ 稳定，穆迪：B1 稳定)拟发行Reg S、2年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Hejun Shunze Investment Co., Limited

母公司担保人：四川蓝光发展股份有限公司

母公司担保人评级：标普：B+ 稳定，穆迪：B1 稳定

预期发行评级：B/B2(标普/穆迪)

Status：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：美元

期限：2年

初始指导价：11.875%区域

最终指导价：11.5%

交割日：2020年6月4日（T+4）

资金用途：为现有离岸债务再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷、光大银行香港分行、巴克莱、光银国际、星展银行、招银国际、东方证券（香港）、钟港资本

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