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久期财经讯,四川蓝光发展股份有限公司(Sichuan Languang Development Co., Ltd.,简称“蓝光发展”,600466.SH,标普:B+ 稳定,穆迪:B1 稳定)发行Reg S、2年期、2.5亿美元的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:Hejun Shunze Investment Co., Limited
母公司担保人:四川蓝光发展股份有限公司
母公司担保人评级:标普:B+ 稳定,穆迪:B1 稳定
预期发行评级:B/B2(标普/穆迪)
Status:固定利率、高级无抵押
发行规则:Reg S
发行规模:2.5亿美元
期限:2年
初始指导价:11.875%区域
最终指导价:11.5%
息票率:11%
收益率:11.50%
交割日:2020年6月4日(T+4)
到期日:2022年6月4日
资金用途:为现有离岸债务再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷、光大银行香港分行、巴克莱、光银国际、星展银行、招银国际、东方证券(香港)、钟港资本
ISIN:XS2182288956
认购情况如下:
总认购超10亿美元(包括4.55亿美元JLM interest);
地域分布:亚洲100%;
投资者类型:基金经理86.00%,银行/金融机构9.00%,私人银行5.00%。