平安不动产拟发行5年期高级无抵押美元票据，初始价T5+330bp区域

久期财经 2020-06-16 13:44 · 来自广东关注

久期财经讯，平安不动产有限公司(Ping An Real Estate Company Ltd，简称“平安不动产”，穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、5年期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Fuqing Investment Management Limited

担保人：平安不动产资本有限公司(Pingan Real Estate Capital Limited)

维好及流动性资金支持协议提供人：平安不动产有限公司

维好及流动性资金支持协议提供人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa3 (穆迪)

ISSUANCE TYPE：以美元计价、固定利率有担保票据，归属于发行人20亿美元有担保中期票据计划项下

发行规则：Reg S

STATUS：高级无抵押、固定利率票据

规模：美元基准规模

期限：5年

初始价：T5+330bp区域

其他条款：新加坡交易所上市、最小面值/增量为20万美元/1000美元、适用英国法

资金用途：为现有债务进行再融资以及一般企业用途

控制权变更：以101%回售

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、汇丰银行、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：德银、瑞银集团、瑞穗证券、招商永隆银行

以上内容仅供学习交流，不作为投资依据，据此操作风险自担。股市有风险，入市需谨慎！ *点击查看风险提示及免责声明

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