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久期财经讯,中国石油天然气集团有限公司(China National Petroleum Corporation,简称“中石油集团”,穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 稳定)拟发行三笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:CNPC Global Capital Limited
担保人:中国石油天然气集团有限公司
担保人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 稳定
预期发行评级:A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)
发行:固定利率、高级无抵押票据
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年 | 5年 | 10年
初始价:T+160bps区域 | T+170bps区域 | T+200bps区域
资金用途:一般公司用途和再融资
上市:香港交易所
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元
适用法律:英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
交割日:2020年6月23日(T+5)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:花旗集团(B&D)、工商银行、中国银行、摩根大通、法国兴业银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:渣打银行、汇丰银行、瑞穗证券、星展银行、东方汇理、建设银行、瑞银集团、中金公司、里昂证券、美银证券