佳源国际控股(02768.HK)拟发行364天期高级美元票据，最终指导价12%

久期财经 2020-06-19 10:38 · 来自广东关注

久期财经讯，佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited，简称“佳源国际控股”，02768.HK，穆迪：B2，标普：B)拟发行Reg S、固定利率、364天期、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：佳源国际控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性附属公司

担保：附属担保人提供股票质押

发行人评级：穆迪：B2，标普：B

预期发行评级：无

发行：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：364天

最终指导价：12.0%

交割日：2020年6月24日(T+3)

控制权更变：101%

所得收益用途：现有债务的再融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、建银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：克而瑞证券、万盛金融、宝新金融、华盛资本证券、中融平和证券、新城晋峰、中泰国际

以上内容仅供学习交流，不作为投资依据，据此操作风险自担。股市有风险，入市需谨慎！ *点击查看风险提示及免责声明

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