复星国际(00656.HK)拟发行4NC3高级美元票据，初始价7.35%区域

久期财经 2020-06-22 11:20 · 来自广东关注

久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK，穆迪：Ba2 列入观察列表，标普：BB 稳定)拟发行固定利率、4NC3、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：Fortune Star (BVI) Limited

母公司担保人：复星国际有限公司

发行：以美元计价、固定利率的高级票据

发行规则：Reg S

母公司评级：穆迪：Ba2 列入观察列表，标普：BB 稳定

预期发行评级：BB(标普)

规模：美元基准规模

期限：4NC3

初始指导价：7.35%区域

到期日：2024年7月2日

交割日：2020年7月2日(T+6)

赎回时间：可于2023年7月2日起以102.00%赎回

资金用途：为公司现有的部分离岸债务进行再融资，包括与同时进行的新票据要约有关的任何付款，以及用于营运资本和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷(B&D)、德银、德国商业银行、复星恒利、汇丰银行、法国外贸银行、渣打银行

以上内容仅供学习交流，不作为投资依据，据此操作风险自担。股市有风险，入市需谨慎！ *点击查看风险提示及免责声明

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